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2020将是检验光伏企业策略变化之年

日期:2020-01-07    来源:能融天下

国际太阳能光伏网

2020
01/07
16:24
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关键词: 光伏产业 光伏企业 光伏发电补贴 光伏动态

   2020年,一定是光伏企业竞争策略的变化之年。
  2020年以前,光伏企业间难免会有大致相同的竞争策略。2020年以后,不会再有了,因为时代和产业背景变了,不同的企业必须有不同的竞争策略。
  2020年以前,光伏企业为什么会有相同的竞争策略?
  因为时代和产业背景。
  2020年以前的光伏产业,是需要补贴的产业,如何获取、什么成本获取补贴资源,就成为光伏企业成功的唯一手段。国家实施“领跑者计划”之前,光伏企业的竞争策略,无不是凭借人际资源,尽量获取最低成本的光伏发电补贴资源;国家实施“领跑者计划之后”,光伏企业的竞争策略,又无不是凭借整合社会资源,以尽量低的报价获取光伏发电补贴资源。
  2020年以后,光伏企业为什么必须具有不同的竞争策略?
  因为时代和产业背景变了。
  时代背景的变化表现在:
  经济时代变了,从传统经济进入到互联网、数字经济时代。2010年《财富》世界500强的前20名,完全是能源、汽车和零售企业;2019年《财富》世界500强的前20名,则有了苹果(7501, 15.00, 0.20%)、亚马逊和三星这样的互联网新经济企业,互联网、数字经济开始引领时代。近一年,新经济代表企业的苹果、微软、亚马逊,在资本市场不断突破万亿美元的全球最高市值。11月26日,重回港交所的中国新经济代表企业阿里巴巴,第二天市值即突破四万亿港元,成为全球第八大市值企业,12月20日已经成为全球第七大市值企业。
  中国经济发展的背景变了,从高速发展到中速稳定发展、从增量经济到存量经济。2010年时,我国的GDP同比增长为10.3%,2019年前三季则为同比增长6.2%。增量经济是趋势机会,大家都容易赚钱,可以“借钱赌国运”;存量经济是结构性机会,少数企业赚钱、大多数企业不赚钱,借钱可能加速死亡。党的十九大报告则明确提出,要把经济高增长调整为经济高质量增长。
  光伏产业背景的变化表现在:
  2020年以前,光伏发电补贴力度决定市场规模。2020年以后,光伏发电成本+电网消纳能力决定市场规模;
  2020年以前,光伏电站安装是高增长市场。2020年以后,光伏电站安装短期内是负增长到低增长市场;
  2020年以前,光伏产品是结构性供不应求。2020年以后,光伏产品是全面供大于求;
  2020年以前,光伏技术单多晶路线此消彼长,技术的进步、迭代速度太快。2020年以后,光伏技术单晶路线为主,在企业竞争趋缓后,技术的进步、迭代速度也将趋缓;
  2020年以前,光伏+储能还只是一个发展方向。2020年以后,光伏+储能正在成为越来越多的现实,甚至成为拉开企业间的竞争差距的重要手段。
  2020年以前,光伏应用场景少,商业模式单一。2020年以后,光伏应用场景增加,商业模式多样化;
  2020年以前,光伏企业以国内竞争为主,2020年以后,国际、国内市场同时竞争,优秀企业从产品到应用将更多地走向国际市场;
  2020年以前,光伏国内市场是增量市场,资本的作用为主。2020年以后,光伏国内市场短期内是存量市场,组织的作用开始显现;
  2020年以前,光伏企业间融资利率水平差异不大。2020年以后,光伏企业间融资利率水平显著拉开,更多的企业融不到资;
  以上所有变化的结果是:2020年以后的光伏市场迅速成熟。一方面,决定产业繁荣、企业发展的各种市场要素迅速成熟,一方面,成熟的要素会对选择了正确竞争策略的光伏企业产生倾斜、形成加速度,加速拉开企业间的竞争距离。
  由于时代和产业背景变化太快,光伏企业难免面对这样的困惑:
  2020年以前实现光伏企业价值的非市场化贴虽然取消了,2020年以后实现光伏企业价值的市场标准、定价机制、交易市场、绿证和碳交易等市场化机制却还没建立起来;
  2020年以前决定光伏发电并网标准的行政办法不存在了,2020年以后决定光伏发电并网标准的电网企业规则还未形成。光伏新能源企业希望分担因为不稳定电源给电网带来的压力,但又不知按照什么标准来分担、能否分担;
  2020年以前光伏企业旧的、大家相同的企业竞争策略虽然过时了,2020年以后光伏企业新的、大家不同的企业竞争思维和策略还没建立起来。
  所有这一切,必将带来这样一个残酷的结果:2020年以前的光伏企业,只要不犯大的错误就都能活下去。2020年之后的光伏企业,即使不犯错误却也未必能活下去。
  在这样的时代和产业背景下,如何、能否制定出2020年以后正确的光伏企业竞争策略,“我太难了!”
  制定2020年以后光伏企业竞争策略的一些思考:
  竞争战略是企业在某一特定产业或市场中建立竞争优势。
  要敢于摒弃已有的思维和经验。因为时代和产业背景变了,光伏企业过去的思维和经验,都有可能成为新时期发展的障碍。德鲁克说:“动荡时代最大的危险不是动荡本身,而是仍然用过去的逻辑做事”。在手机从功能机向智能机转移的过程中,因为是用旧的思维和经验面对新的世界,曾经连续16年全球销量第一的诺基亚出局了,它遗憾地说道:我们没有做错任何事情,但我们却输了;
  要敢于突破定式思维。华为是一家原则性极强的企业,《华为基本法》第一条曾明确:“我们将永远不进入信息服务业”,但是伴随时代的发展、垂直整合的需要,华为也在变化中。有研究人说:“以华为为例,有终端、芯片、设备、云,也有To C市场和To B市场,将来还会有内容市场”;
  根据不同企业基因选择不同竞争策略。受创始人的基因影响,每一个企业的基因是不同的,有偏重技术基因的,有偏重资本基因的,不同基因的企业应当选择不同的竞争策略。技术基因、程序猿出生的马化腾,决定了腾讯喜欢用技术进步拓展企业版图。社科基因、市场推广历练的马云,决定了阿里更喜欢用哲学思考解决社会问题;
  根据不同细分市场选择不同竞争策略。伴随光伏应用生态化的发展,光伏发电的应用场景在不断滋生、延展,光伏企业可以选择一个新的、竞争不那么激烈的细分市场,力出一孔。过去十年,因为传统经济市场基础已经十分成熟,在苹果、脸书、微软、亚马逊之后,美国没能出现新的新经济领军企业。因为传统经济市场基础的严重不成熟,在百度、腾讯、阿里巴巴之后,中国在不同细分市场,又出现了多家新的新经济领军企业。美团发掘了本地生活市场,头条开创了大数据市场,拼多多则发现了下沉市场;
  选择进入“前五位企业”的竞争策略。如果没有其他选择,那么就选择在一个细分市场中,一定能进入前五位企业的市场吧。因为光伏市场是迅速扩张的,未来十年,每一个细分市场都有前五位企业足够的生存和发展空间。当阿里前销售副总裁干嘉伟,被问到为什么能够接受王兴的邀请出任美团COO时回答:我只想“这哥们儿以后能不能排到互联网前十?”那时,参加团购市场竞争的,有千家企业之多;
  选择内生效益的竞争策略。中国光伏加工企业从诞生那天起就最懂“规模效益”,直到今天仍在动辄数百亿的规模扩张中。但是,在产业背景变化、“规模效益”并不适合所有企业的时候,选择“内生效益”也是一个不坏的选择。家电行业是最典型的“规模效应”行业,可是美的在“2010年以后没有在中国建一平方米的厂房,没有拿一亩的土地,没有新建一条生产线”,却做到了2018年比较2012年,年营收总额增长了285%、利润增长超过481%的不菲成绩,靠的就是“内生效益”;
  不盲目选择也是一种选择。在决定企业生死的关键时刻,在没有想明白的时候,不盲从、不急于决策也是一种选择。进入新经济时代,互联网、大数据、区块链,市场中一波又一波被神话了的技术,带来一波又一波被神话了的商业思维,在成就了个别企业的同时,也牺牲了大批企业。那些牺牲了的企业,常常不是因为与别人竞争而死,而是因为自己瞎折腾而死。
  当前,面对以上所有的变化和带来的复杂,一些光伏企业,或主动或被动、或已经或正在选择不同的竞争策略,彰显着不同的企业智慧。
  号称“光伏扶贫第一股”的中利,因为今年三季报3800余万元的亏损和2020年国家扶贫工作的变化,痛定思痛,决心把战略重心从光伏扶贫转移到海外市场。不久前在回答资本机构调研时说:“将会继续立足主营业务,重点拓展光伏海外业务”。
  前两年连续巨额投资、不断“XX产能第一”的通威,在2020年即将到来的时候,选择了合作共赢的思维。在其主办的“第二届中国光伏产业高峰论坛”上,开宗明义地提出:“智慧引领、产业赋能、融合创变”。对此,刘汉元说:“适合别人干的,我们尽量成全别人;适合自己干的,我们尽量联合别人一起干”。
  光伏产业最大的幸事是前无古人,光伏产业最大的不幸也是前无古人,因为前无古人,领先世界的中国光伏企业只能不断思考、不断创造着全新的世界。当成功了的贝佐斯被问到“最大的遗憾是什么?”,他回答:亚马逊成立的时候,UPS(联邦快递)已经很大了。而在中国,马云就不会有这样的遗憾,他可以养一只“菜鸟”(菜鸟网络科技有限公司),让今年“双十一”产生的28亿个包裹在一周内送达客户手中。光伏产业更不会有这样的遗憾,在生态化发展的路上,一切都是新的。
  2020年开始的光伏产业,将是有史以来最残酷的时期,又将是有史以来最充满希望的时期,对睿智者来说,这是最好的时期,对平庸者来说,这是最坏的时期。

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