“积极推进平价上网项目，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目，对需要国家补贴的项目采取竞争配置……”随着近日这则被誉为最具市场化导向政策的出炉，光伏行业“去补贴”、“市场化竞争”、“平价上网”方向已明，行业也有望迎来显著复苏。同时，据证券时报·e公司记者调查，为了应对行业“平价上网”这一既定的发展趋势，更好地从依赖补贴的状态过渡到市场化竞争状态，并在新一轮光伏产业发展机遇中脱颖而出，行业企业早已严阵以待，政策之下光伏领域投资、并购、扩产、出海、国资入局等暗流涌动。
行业望迎显著复苏
距离去年“531”光伏控指标、降补贴新政落地约一年，光伏行业再迎更强退坡新政。近日，国家能源局发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（下称《通知》），《通知》明确，将对2019年度光伏发电项目建设实施分类管理，对需要国家补贴的项目采取竞争配置，积极推进平价上网项目建设，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。
对此，广发证券分析师陈子坤表示，光伏新政落地为2019年国内光伏建设工作提供了明确的政策支持，光伏行业也由此进入市场机制决定资源配置的新阶段，行业未来发展确定性大幅提升。
“光伏新政落地，光伏市场有望迎来显著复苏，产业链各环节供需格局将出现阶段性偏紧，其中硅料、硅片等环节具备较强的涨价动力，公司未来定位于光伏原材料生产商，对公司未来发展具有积极影响。”天龙光电相关负责人向证券时报·e公司记者表示。
拓日新能方面也表示，光伏行业作为未来可持续发展的新型能源，预计2019年光伏行业可实现业绩增长，发展前景明朗。短期看，政策出台后国内市场需求将逐渐释放，制造类光伏企业也将迎来一波新的订单潮，同时2019年光伏市场的需求结构将由中国市场转变为海外市场；长期看，光伏产业进入平价时代将会打开更大的市场空间，行业前景可观。
有券商分析师指出，新政落地有望推动国内光伏新增装机容量在下半年的需求，预计随着平价上网的临近，光伏行业有望迎来“黄金十年期”；其中，2019-2020年是国内平价上网的过渡阶段，电池片及组件环节将成为本轮光伏产业降本增效的主阵地，有望获得产业持续的资本投入。
进入全面平价时代
“经过20多年发展后，光伏发电成本已降到原来的1/20,2019年将成为光伏发展史上里程碑的一年。从此，全球光伏都将快速进入全面平价时代。光伏产业也将从少年时代走向青年时代，光伏能源将逐步走向能源舞台的中央。”在近日举行的SNEC全球光伏大会上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示，6月份开始中国光伏市场会比较快速地启动，下半年仍会有比较好的装机前景。
至于今年光伏装机容量，全球太阳能理事会联席主席、中国光伏行业协会理事长高纪凡认为，由于光伏成本快速下降，2019年海外市场全面增长，欧盟市场快速复苏，美国市场的需求在去年基础上大幅反弹，东南亚、拉美、中东等国家和地区的发展势头也非常迅猛，光伏市场多样化的趋势愈加明显，“预计今年海外市场装机量将从去年的60GW大幅增长到85GW左右，国内市场也将会出现恢复性增长。”
东吴证券认为，下半年国内市场将正式启动、海外也将进入传统旺季，维持此前国内新增装机量45-50GW、全球新增装机量130GW的装机预期目标。来自中国光伏行业协会的数据显示，2018年我国光伏发电新增装机超过43GW，同比下降18%，累计装机超过170GW。在新增装机中，集中式光伏电站约23GW，同比下降31%；分布式光伏约20GW，同比小幅增长5%。
据了解，受去年光伏“限规模、限指标、降补贴”退坡新政影响，尽管行业整体装机量未发生大幅波动，但光伏企业经营状况急转直下，许多企业被迫停产，不少光伏企业年内出现了净利润负增长，行业遭受重创。
与去年531光伏退坡政策发布后不少企业抱怨、抵触的反应不同，面对今年的市场化新政，光伏企业已理性很多。
“光伏新政落地将加速光伏行业淘汰落后产能，行业资源向优秀竞争者集中的态势明显，要求制造端更强调现代化精益制造，从中长期角度有利于公司及行业发展。”易事特相关负责人向证券时报·e公司记者表示，早在今年光伏新政落地前，易事特已先行加大了光伏电站的部署，这将为公司提供稳定的利润来源，同时公司正积极推进的户用光伏、扶贫光伏及工商业分布式光伏等光伏发展主要业务，也符合新政导向。
“在平价上网的过渡期，企业要直面两个问题，第一是如何坚持到平价时代到来，第二是练好内功，也就是保证品质并控制成本。”科士达方面表示，针对平价上网项目，公司围绕核心设备光伏逆变器已投入了大量的人力、物力及财力，产品的功率等级、功率密度、散热能力、可靠性、稳定性以及产品的电压等级和容配比等方面一直是科士达研究的重点。
协鑫集成计划通过多种途径降低成本。公司近日接受机构调研时表示，在硅料、硅片以及电池组件领域，受制于大宗商品及制造成本因素影响，成本进一步降低的空间有限，未来需要进一步加大技术投入，通过提高电池和组件转换效率的方式，提高单位光伏组件的发电量，摊低光伏电站的投资成本，从而达到平价上网的目的；同时在非技术成本限制方面，国内土地成本、融资成本、税务成本都比较高，未来希望能进一步降低企业的融资成本等，以降低光伏电站投资成本。
企业纷纷苦练内功
面对新政，苦练内功似已成光伏行业的共识。东方日升方面也透露，在助推实现平价上网方面，公司将不断提升电池组件效率、优化电池组件结构、加强产品质量，力争为全球用户带来高可靠、高效率且高性价比的光伏产品。
甚至有企业早在一年前已内部敲定了平价上网时间表。阳光电源去年8月接受证券时报·e公司记者访谈时表示，在光照非常好的地区，公司已经实现或者接近于实现平价上网，经过这几年的努力，公司光伏发电很快可以实现全面平价上网，就在两三年内。
行业企业未雨绸缪并非毫无根据。一位光伏业内人士告诉记者，去年“531新政”发布后，行业已普遍认识到，靠以往主要依赖国家补贴发展的日子已一去不复返，未来企业若希望在光伏领域谋得长足发展，必须努力降低成本，最终实现平价上网。
同时，早在今年年初，国家能源局所发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》中，也已明确提出开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，完善需国家补贴的项目竞争配置机制，减少行业发展对国家补贴的依赖。另外，国家能源局等今年以来还多次针对平价上网、竞争配置等召开专题讨论会、下发征求意见通知书等，持续释放光伏行业市场化导向信号。
来自国家能源局的信息显示，“十三五”以来，我国光伏发电应用规模不断扩大，技术水平明显提升，成本下降显著。截至今年一季度末，我国光伏发电装机达1.8亿千瓦，年发电量1775亿千瓦时，已连续多年稳居世界首位。但与此同时，补贴缺口持续扩大，部分地区弃光限电等问题也日益突出。
在此背景下，本次同步发布的《通知》配套文件《2019年光伏发电项目建设工作方案》明确，2019年我国新建光伏项目补贴预算总额度为30亿元，其中7.5亿元用于户用光伏（折合350万千瓦）、22.5亿元用于竞价项目（不含光伏扶贫）。言外之意，今年光伏补贴总量固定，但实行竞争配置，优先平价上网项目。
行业投资并购活跃
行业趋势明朗之际，光伏领域内投资并购已悄然活跃，行业新一轮产业整合大幕也已开启。
据证券时报·e公司记者不完全统计，今年以来资本市场已陆续发生数十起光伏领域投资并购项目，而进入6月以来，相关案例更是此起彼伏，不少国资背景企业也纷纷加速入场。
6月5日，港股公司中国铁塔披露，其主营光伏、移动发电、储能服务、风电等的全资子公司铁塔能源有限公司已于2019年6月5日正式注册成立，注册资本50亿元，这意味着央企中国铁塔正式进军光伏领域。
同日，港股兴业太阳能及其控股子公司兴业新材料公告，兴业太阳能已有条件同意向山东国资旗下水发集团（香港）控股有限公发行逾16.87亿股认购股份，涉资逾15.52亿元。认购完成后，水发香港将持有上市公司66.92%股份，同时间接持有中国兴业新材料控股有限公司50%以上控股权。
而此前一天，光伏领域刚刚迎来了多个行业龙头的投资并购动向。全球最大的多晶硅企业、全球最大的硅片生产企业保利协鑫6月4日披露，公司拟向中国华能集团之附属公司华能集团香港出售其所持约协鑫新能源51%股份。同日，行业另外两大龙头全球最大单晶产品制造商隆基股份与全球最大太阳能电池制造商通威股份同步宣布正式签署战略合作协议：隆基股份战略入股通威股份包头5万吨高纯晶硅项目，持有该项目30%股权；同时，通威股份战略入股隆基股份宁夏银川15GW单晶硅棒和硅片项目，持有30%股权。
此次龙头间的首次交叉入股意味深长。“平价项目对成本要求特别高，如果两家龙头企业合作抱团，产业链优势互补，把电池片、硅片环节的成本压缩到最低，就可以实现降本增效。当然，这样还能对冲一部分融资等非技术成本。”通威股份负责人如此评价此次合作。
