上海新梅置业股份有限公司(简称“ST新梅”)于2019年1月14日召开了重大资产重组媒体说明会，广东爱旭科技股份有限公司(简称“爱旭科技”)拟作价不超67亿元借壳ST新梅上市。此次交易属于反向收购，ST新梅将通过重大资产置换和发行股份的方式，购买爱旭科技100%股权。
优势明显市场表现抢眼
“本次交易完成后，爱旭科技将充分利用上市公司平台，拓展融资渠道，加速发展壮大自己，以推动公司的可持续发展。爱旭科技董事长陈刚向记者表示。
公开资料显示，ST新梅1996年在上海证券交易所上市，公司以上海房地产开发和管理为主业，此次交易将改变该公司的主营业务，使其转型进入太阳能光伏先进制造行业。
据陈刚介绍，爱旭科技于2013年进入工业与信息化部公布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》企业名单，拥有业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，是全球PERC电池的主要供应商之一，也是国内少数可以生产满足“应用领跑者基地”技术满分要求的电池片厂商之一。
“全球前十大的组件客户，绝大部分都是爱旭的核心客户，同时在供应链方面，主要的主材供应商和辅材主要供应商，全球前三到五位的供应商都是爱旭的供应商或者大部分都是爱旭的供应商。”陈刚向记者介绍说。
来自爱旭科技的数据显示，2016年、2017年及2018年，该公司分别实现营业收入15.78亿元、19.78亿元、40.85亿，净利润1.01亿元、1.06亿元、3.53亿元。值得投资者注意的是，在光伏行业发展遭遇挑战的2018年，爱旭科技仍逆流而上，发展速度持续攀升。
高质量制造踏上新征程
今年年初，关于“光伏平价上网试点项目”的通知给行业带来利好。与此同时，爱旭电池片转换效率也在进一步提升，预计2019年年底，其产品效率将达到22.5%，并提供可封装400W以上的电池片。这也预示着爱旭科技的产品认可度和品牌价值将在2019年有一个新的提升，对于加速光伏发电平价上网，促进行业高质量发展具有深远的意义。
在这一时期，爱旭科技与ST新梅的资产重组，对于爱旭进一步扩大优势将提供重要推动作用，是其高质量光伏产能踏上“新征程”的重要一步。在陈刚看来，本次交易的完成，将有助于爱旭科技加强拓展产业布局、提高电池供应能力、拓展融资渠道，巩固并扩大优势，帮助爱旭科技取得更大的发展。
根据重组双方签订的《业绩承诺补偿协议》，爱旭科技将在2019年度、2020年度和2021年度实现的净利润分别不低于43,800万元、74,000万元和90,000万元。这也意味着，交易完成后，ST新梅的盈利能力将得到大幅提升。
陈刚表示，本次交易完成后，爱旭科技将继续巩固光伏电池业务，充分整合资源，并持续加大研发的投入，不断引进行业领军人才、建立人才团队，自主创新，保持技术领先的水平。
同时，交易完成后，还将有助于爱旭科技加快推进天津一期和义乌二期项目的顺利建设、按期投产，将有效提高爱旭科技的电池供应能力，满足客户对高效能电池的需求，这也将进一步促进爱旭科技业绩的持续稳定增长。
