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海外单晶组件出口倍增 2019全球单多晶比例将拉平

日期:2018-12-03    来源:集邦新能源网

国际太阳能光伏网

2018
12/03
14:13
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关键词: 太阳能市场 光伏组件 单晶组件 光伏电池组件

  太阳能市场的单多晶市占比近年大致维持着多晶大过单晶的局面。随着单晶供应链在2017年趋于成熟,单晶市占率在中国开始拉高并向外扩散。统计中国所出口的组件产品,单晶组件出口占比在2017年全年为12.4%,2018年前三季已拉高到24.5%,出口量与比例均翻倍。
 
  统计集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend的2017、2018年度海关资料中的250–390W组件,单晶产品出口占比在 3Q17、4Q17连续提高,出口量QoQ连两季突破100%。2018年的单晶组件出口占比呈现逐季走高趋势,过去海外出口由多晶占压倒性优势的状态已开始改变。
 
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  日本是中国单晶组件出口量最多的国家,单晶组件出口占比在4Q17明显攀升,到3Q18时已来到35.9%。日本2017前三季的单晶组件出口占比仅13.7%,全年为18%,而2018前三季已成长到31.2%。
 
 
  进一步比对2017、2018年出口日本的单晶组件出口类别,2017年中国对日本出货量最多的是290W以下的一般单晶组件,其次为295W以上的组件。到了2018年,300W以上的单晶组件占所有单晶组件出口量64.5%,295W以下的一般单晶出口比例仅占16%。日本市场并无绝对市占优势的厂家,以今年出口量最多的300W单晶组件来说,隆基以112.4MW夺下市占第一,晶澳则以接近100MW紧追在后。
 
  另根据日本太阳光发电协会(JPEA)的统计,日本单晶电池出货量自2Q17起只有1Q18低于多晶电池,而2Q18单晶组件出货量则是首度与多晶组件几乎持平,亦可左证日本单多晶市占率的变化。
 
 
  72-cell单晶组件亦受大型电站欢迎
 
  在2018年前三季所有的单晶组件出口产品当中,总出口量最多的依序是300W、345W、340W三类,出口量分别为1,241MW、1,072MW、955MW。这三类产品的前五大出口商如下表:
 
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  晶科能源在中东、澳大利亚均取得了大型电站的组件订单,供应340-345W的单晶组件,使晶科成为300/340/345W单晶组件2018年的出口冠军,其次为隆基。也由于中东与澳大利亚均有大型电站采用单晶组件,这两个市场2018年的单晶市占率高于全球平均。中国今年6月出口到中东的组件中,单晶占比高达66.6%。
 
  另一个值得关注的市场是欧洲。欧洲市场正进入复苏阶段,9月3日MIP结束后,当月由中国出口到欧洲的组件月增34%,主要是由单晶组件出口增加所贡献。
 
  另外,由于欧、美两大市场过去受贸易壁垒影响,许多组件是由海外产能提供,中国组件出口无法完全反应该市场单多晶市占。而中国硅片产能占全球97%以上,因此分析中国硅片的出口销售状况可更精确地判断单多晶市占比例的消长变化。根据EnergyTrend的数据,2018年起中国硅片出口量呈现微幅下滑,但是单晶硅片的产量占比自2Q18起却是逆势上扬,相当接近50%且预期会节节上升,单、多晶市占率即将拉平,单晶在2020年底前就很可能逆转市占。

 
  2019全球单晶市占率将逼近五成
 
  根据EnergyTrend的供应链数据库统计,单晶硅片历经1Q18淡季和中国「531新政」的冲击,整体产量与出口量仍呈现成长趋势,单季最高产量来到13.17GW,市占率于 3Q18 来到 46.1% 新高。在单晶供应链的供货能力稳定提升、产品性价比渐入佳境的趋势下,单晶产品的市占比预计还会持续成长。单晶供应链4Q18整体稼动率远高于多晶,因此EnergyTrend预期4Q18的单晶硅片产量与出货量会双双超越多晶。
 
  2019年,单晶电池整体产能将超过80GW,其中单晶PERC电池的产能可望超过70GW。因单晶PERC高度优势的性价比,预期2019年的全年稼动率都将维持在相对高档。相较之下,多晶供应链受到更大压力,产能利用率预计会低于单晶。在全球市场需求呈现持稳中有小幅度上升的趋势下,虽单、多晶明年预期产量都会上升,但单晶的成长幅度将明显高于多晶,使产量占比逼近到50%的水平。
 
 
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