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上海电气董事长郑建华回应保利协鑫并购案,不改长期看好光伏初心!

日期:2018-08-08    来源:能源一号

国际太阳能光伏网

2018
08/08
15:45
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关键词: 上海电气 郑建华 保利协鑫 太阳能企业

  8月6日上午10点,上海电气股份有限公司(601727.SH,02727.HK,下称“上海电气”)多位核心高管出现在“上海电气终止发行股份购买资产投资者说明会”(下称“投资者会”)上。该公司董事长兼CEO郑建华更是完整地回应了此次与保利协鑫(03800.HK)并购交易关闭的若干问题。
 
  他表示,本次发行股份购买资产自启动以来,公司及相关各方积极磋商,对本次交易事项进行了多轮谈判,鉴于标的公司规模体量巨大、标的公司涉及本次交易的资产边界尚未最终确定、本次交易的交易方案较为复杂,交易双方至今对相关合作条款和交易方案未能达成完全一致意见,因此对保利协鑫旗下子公司江苏中能的收购终止。
 
  他也在此次投资者说明会上强调,“光伏是目前全球公认的可以取代传统煤电的新能源,市场发展空间巨大。我公司对于光伏行业保持长期的看好,也一直在关注切入光伏行业的机会。”
 
  6月6日,上海电气公布,公司正筹划收购保利协鑫下属江苏中能硅业科技发展有限公司(下称“江苏中能”)51%股权,交易方式初步确定为公司发行A股股份及支付现金购买资产,江苏中能100%股权的估值预计不超过人民币250亿元。8月3日,上海电气公告称,经公司审慎研究决定终止与保利协鑫的资产重组事宜。上海电气是国内最大的综合型装备制造业集团之一。业务板块包括新能源及环保、高效清洁能源设备、工业装备和现代服务业。
 
  个人简介:郑建华,于二零零四年三月加入上海电气。现任该公司党委书记、董事长兼CEO。他曾任上海汽轮发电机有限公司总裁、上海电气集团上海电机厂有限公司总经理、上海电气电站集团总裁、上海电气电站设备有限公司董事长、上海电气(集团)总公司副总裁、上海电气集团股份有限公司执行董事、总裁及上海电气(集团)总公司副董事长。郑建华先生在中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位,高级经济师。
 
  以下是我们为您整理的问答实录:
 
  郑建华:当前,传统能源占比不断下降、低碳能源发展加速的国家能源战略目标十分明确,上海电气所处能源行业面临转型压力。在能源行业深刻转型的背景下,公司转型太阳能符合国家产业政策,是上海电气谋求产业新旧动能转换,实现发展的良好选择。因此,上海电气拟通过发行股份及支付现金方式收购保利协鑫能源下属江苏中能公司51%股权,以完善上市公司产业布局,进一步从传统能源转型进入新能源。本次发行股份购买资产自启动以来,公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作,与本次发行股份购买资产有关各方进行积极磋商,对本次交易事项进行了多轮谈判。鉴于标的公司规模体量巨大、标的公司涉及本次交易的资产边界尚未最终确定、本次交易的交易方案较为复杂,交易双方至今对相关合作条款和交易方案未达成完全一致意见。因此,交易双方认为目前继续推进本次重大资产重组的时机和条件不够成熟,交易双方协商一致同意终止收购、终止筹划本次发行股份购买资产事项。
 
  目前,上市公司整体经营状况正常,本次重组事项的终止,对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。在未来的经营中,公司不会改变既定的发展战略,将持续完善产业布局,不断提升上市公司的盈利能力和经营业绩,回报投资者。
 
  问题:是否会考虑以其他定价收购协鑫的其他太阳能资产?
 
  郑建华:请您关注公司后续公告。
 
  问题:请问公司出于什么原因终止重组?
 
  郑建华:本次发行股份购买资产自启动以来,公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作,与交易对方进行了积极磋商。由于光伏行业恰逢5.31新政,相关政策的后续影响目前尚无法确定,在此背景下,交易双方难以在较短的时间内对相关合作条款和交易方案达成完全一致意见,交易双方认为继续推进本次发行股份购买资产的时机和条件不够成熟,交易双方协商一致同意终止。
 
  问题:本次发行股份购买资产失败双方有签署赔偿责任吗?
 
  首席财务官胡康:本次交易由双方协商一致同意终止的,根据双方签署的框架协议,该种情形下双方无需承担赔偿责任。
 
  问题:上海电气未来扩大太阳能业务的战略和考虑因素是什么?想了解一下当初提出交易时的背景,两个月期间因为什么因素变化导致整个交易需要终止?未来是否还会继续寻求对于协鑫旗下资产的收购?
 
  郑建华:根据国家发改委、国家能源局《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》,到2030年,非化石能源发电量占全部比重力争达到50%,将大力发展风能、太阳能。根据行业预测:至2022年,全球太阳能装机总量将达到10.1亿千瓦。光伏是目前全球公认的可以取代传统煤电的新能源,市场发展空间巨大。我公司对于光伏行业保持长期的看好,也一直在关注切入光伏行业的机会。
 
  问题:请问,公司此次放弃收购太阳能资产,以后还会再次收购相关资产吗?可以描述一下公司目前阶段在收购方面的规划吗?
 
  郑建华:您好!为应对新旧动能转换,寻找新的战略机会,上海电气将进一步加大资本运作、投资并购力度。未来一段时间,上海电气增量发展的新产业将更多依靠并购重组实现。
 
  问题:请问公司领导怎么看待A股与H股价差问题?是否有回购H股计划?
 
  首席财务官胡康:公司暂无回购H股的计划。未来如有回购计划,将严格遵守相关审批程序,并及时披露。
 
  问题:我们看到终止重组同时公告了收购天沃科技控股权,请问公司是出于什么战略考虑收购一家上市公司控股权?
 
  郑建华:天沃科技主营业务包括能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大板块,在客户结构、产品结构、设计能力等方面与上海电气具有一定的互补性,尤其在能源工程服务板块,天沃科技拥有电力工程行业的多项甲级资质,包括工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等,且具有丰富的电力工程项目经验,上海电气核心优势集中在装备制造方面,双方具有很强的互补性。通过本次交易,上海电气与天沃科技将建立起全面的业务合作关系,有利于充分发挥各自能力优势和资源优势,实现优势互补,同时双方将加强业务信息交流,为对方提供市场机会,推动双方在能源工程和装备制造等方面的共同发展,有助于提升双方的整体实力。
 
  问题:公司A股股价持续下跌,请问公司管理层如何进行开公司市值管理?有无股票回购计划?
 
  郑建华:公司暂无回购计划。未来如有回购计划,将严格遵守相关审批程序,并及时披露。
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