4月19日,六部委联合发布《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》的通知。“计划”结合《中国制造2025》,从行业供给侧改革角度,规划提升光伏产业智能制造水平,落脚点在推动互联网、大数据、人工智能等于光伏产业深度融合,鼓励特色行业智能光伏应用;目标到2020年智能光伏工厂做到行业自动化、信息化、智能化进展明显,在装备、品牌效应、走出去等方面进展明显。光伏政策连发,彰显行业支持力度之大。
从基础材料到集成运维,推动全产业链智能化
“计划”针对光伏制造全产业链提出智能化升级方向,由工信部牵头负责,推动光伏基础材料生产智能升级、加快先进太阳能电池及部件智能制造、提升智能光伏终端产品供给能力,推动光伏系统智能集成和运维。
领跑者项目对竞标对电价和产品双高要求,及平价上网推动光伏制造环节已经进入成本工艺“双拼”阶段,智能制造升级是提升产品工艺,降低非硅成本必经之路。在制造环节,尤其是电池、组件劳动力密集环节,龙头制造企业已经开始智能化生产线升级,正泰新能源在杭州打造智能工厂;通威太阳能成都电池片产线首条全自动无人智能制造生产线去年投产,新增合肥、成都20GW 电池产能也设计为无人智能工厂;协鑫集成在张家港基地建成智能无人工厂。
鼓励特色行业智能光伏应用,打开更广阔的光伏应用空间
在应用环节,“计划”鼓励智能光伏在多领域应用示范,重点推广智能光伏结合工业园区、建筑及城镇、交通、农业以及在光伏电站和扶贫中结合应用,引导光伏应用向更丰富的应用市场发展,行业应用空间天花板提高。结合日前能源局出台的《分布式光伏发电项目管理办法》——6MW 以内50%以上自发自用,及6-20MW 全部自用的分布式将不受指标限制,接下来光伏结合多行业,且有自我消纳功能的中等规模分布式项目会快速增长,支撑全年行业新增装机规模。
投资建议:从量到质,行业升级铸就更大空间国
内光伏行业从产能到技术,再到应用市场,都是引领全球的水平。根据国家能源局数据,2017年国内光伏装机53GW,占全球下游需求近半;“硅片-电池-组件”国内产能分别占比86.6%、68%、74%(CPIA)。同时分布式相关管理新规、智能制造升级等政策推动行业正从补贴依赖性,向成本下降驱动转变,从量到质,行业升级打开更大的市场空间。继续强调短期行业企稳,坚定看好板块长期投资机会,重点推荐隆基股份、通威股份等光伏产业链各环节制造龙头,以及正林洋能源、太阳能等分布式光伏运营企业,建议关注信义光能,阳光电源。
