继海南省长在博鳌论坛上表示海南将于2030年全岛使用新能源汽车之后,国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,明确指出将在海南岛逐步禁售燃油车。本周乘联会与中汽协相继公布新能源汽车3月销量:3月新能源汽车产销量分别为6.79和6.78万辆;而乘联会数据显示,3月乘用车销量达5.6万辆;根据高工锂电统计,今年三月动力电池装机总量达2.08GWh。工信部也于本周公布2017年乘用车企双积分成绩,并公示第批新车型,CATL电池配套量依旧遥遥领先。回顾过去几年行业的发展,“胡萝卜加大棒”式的政策引导行业发展。随着销量持续超预期、CATL上市在即、大众等海外车企发力,行业边际改善明显、催化剂不断,继续推荐锂电中游崛起。标的方面,重点推荐国轩高科与长园集团,建议关注细分领域龙头与宁德时代供应链:宏发股份、杉杉股份、当升科技、璞泰来(联合机械覆盖)、先导智能(联合机械覆盖)、创新股份、天赐材料。
光伏：技术领跑者基地竞争优选工作方案出台
三个技术领跑者基地长治、上饶、铜川分别公布《领跑者基地竞争优选工作方案》,上饶、铜川分别定位建设“光伏发电先进技术+渔业养殖观光旅游”、“光伏发电先进技术+高效设施农业+生态观光旅游一体化示范基地”。三个基地均为500MW规模,共计1.5GW,均需要2019年3月31日前开工,年6月30日前并网。技术领跑者基地在基地用地、入网、消纳及配套政策和服务方面给予支持,但是对投资企业的投资能力,尤其是产品先进技术指标要求较高,要求采用但不限于IBC、HJT。建议关注前沿先进技术储备充分的企业,隆基股份、林洋能源、中来股份、正泰电器、东方日升等。
风电:不惧调整,坚定看好行业回暖
4月10日,商业资讯公司FTI公布2017年全球前十五大风电整机商新增装机排名,金风科技以10.5%的占比全球排名第三,为中国厂商之首。中国风电整机厂商的装机总量和单机功率在全球排名都有了稳步提升,在1.5MW至2.5MW的风电机组排名中,金风科技位列第一。近期风电板块龙头个股出现明显回调,但风电行业的复苏趋势不变。由于风电建设周期较长,新增装机数据回升也是一个循序渐进的过程。我们坚定看好风电复苏。标的方面我们继续推荐国内风塔龙头企业天顺风能,建议关注风机龙头金风科技。
