近日，国家能源局下发了2016年光伏发电建设实施方案的通知，全国新增光伏电站建设规模1810万千瓦。其中，普通光伏电站项目1260万千瓦，光伏领跑技术基地规模550万千瓦。今年光伏装机量将达到18GW，其中分布式约8GW，较去年新增装机量15GW进一步上升，这也将促进太阳能相关企业业绩的提升。
据悉，“十三五”时期，我国太阳能发电产业规模有望得到大幅提升。根据国家能源局提供的规模发展指标，到2020年底，太阳能发电装机容量有望达到1.6亿千瓦，年发电量达到1700亿千瓦时。在1.6亿千瓦装机容量中，光伏发电总装机容量达到1.5亿千瓦，太阳能热发电总装机容量达到1000万千瓦。太阳能热利用集热面积保有量达到8亿平方米。
从业绩角度来看，据统计，截至6月20日，已有45家相关公司披露了中报业绩预告，其中有36家公司业绩预喜，占比80%，显示出太阳能行业景气度持续回暖的态势。具体来看，在上述业绩预喜的36家公司中，18家公司业绩预增，5家公司续盈，3家公司扭亏，10家公司略增。而从业绩增幅来看，有15家公司业绩最大增幅有望超100%，分别为太阳能(1478.54%)、精功科技(532.11%)、拓日新能(512.57%)、苏州固锝(480.00%)、天通股份(400.00%)、东山精密(240.00%)、通威股份(165.00%)、茂硕电源(153.52%)、大港股份(151.19%)、科华恒盛(150.00%)、亿帆鑫富(140.00%)、中环股份(124.95%)、中利科技(122.11%)、彩虹精化(120.00%)和南洋科技(110.00%)。
投资机会方面，华创证券表示，在国家政策扶持之下，国内光热发电在经过数年技术研发、项目试验后，进入爆发式增长的快车道。光热发电系统集成商，以及定日镜、集热管、换热器和导热介质等设备制造企业率先获益。可关注相关标的：首航节能、三维工程、杭锅股份等。
相关个股：
精功科技：签订多晶硅炉大单，光伏业务持续改善
公司中标阿特斯多晶硅铸锭炉招标，与阿特斯光伏电力公司签订销售合同，总金额合计 9400 万元，约占公司 2015 年营业收入的 12.33%。此次销售的是 G6 多晶硅铸锭炉(可升级为 G7)，货物将分三批交付，约定 2016 年 8 月 20 日前完成交货。 此次销售合同将对公司 2016 年经营业绩起到大幅提升的作用，进一步扩大公司太阳能多晶硅铸锭炉的市场份额。
受 2016 年 6 月 30 日之后标杆电价下调影响，光伏行业抢装潮上半年持续，今年一季度全国新增光伏装机量达到 7.14GW，同比增长 42%，预计上半年即可完成全年 15GW 装机目标。受益于光伏抢装， 公司光伏多晶硅铸锭炉今年销售也大幅改善， 2015 年 12 月以来公司已经和华融租赁、山东大海新能源累计签订了 1.36 亿元的融资租赁销售合同，加上此次签订的 9400 万元合同，预计公司今年光伏业务收入约为 2 亿元，同比增长超过 500%。
公司公告收购盘古数据 100%股权，盘古数据主营业务为互联网数据中心基础架构服务以及基于互联网数据中心的增值服务，包括云服务、大数据运营服务等。盘古数据规划 2016-2018 年建设并投入运营 13 个互联网数据中心，机架总数约为 30,000 个。盘古数据承诺 2016-2019 年实现净利润 3.3 亿元、 5.9 亿元、 6.9 亿元和 7.8 亿元。公司目前股本 4.6 亿股，增发后总股本将增加至 10.2 亿股。
公司去年第一条碳纤维生产线出售给集团子公司精业新材料，4 季度确认首条碳纤维生产线收入 2.16 亿元，目前该生产线已完工，我们预计若此条碳纤维生产线上半年试生产成功，今年将有集团外的订单陆续落地，有望成为公司新的利润增长点。 由于公司碳纤维进度低于市场预期，我们将今年碳纤维生产线销量下调为 1 条，我们仍然长期看好国内碳纤维产业发展，看好公司碳纤维生产线业务拓展。
由于收购盘古数据，公司未来净利润将大幅提升，预测公司 2016-2018 年净利润分别为 3.76 亿元、 6.22 亿元和 7.79 亿元，预测公司 16-18 年 EPS 分别为 0.37、0.61和 0.76元/股，目前股价对应 16-18年 PE 为 36、22和 17倍，目标股价 16.5~18.15元/股。
拓日新能：光伏发电与组件产能释放，一季度业绩大幅提升
公司产能扩充收入增加以及电费收入的增长，公司业绩大幅提升。2016 年 1 季度，公司实现营业收入 3.25 亿元，同比增长 129.14%，实现净利润 2725.01 万元，同比增长 301.14%。
2016 年 2 月 2 日，全资子公司陕西拓日新能源与吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司签署了太阳能电池组件购销合同，合同总金额共计 2.15 亿元。 目前，公司已收到电池组件预付款4305.1 万元，已完成供货 51%，预计全部电池组件将于 5 月底完成供货。 公司与江河机电装备工程有限公司签订组件销售合同，合同金额 1.21 万元， 目前已收订金 6054 万元。
2015 年，公司新增 130MW 光伏电站项目，其中岳普湖 20MW光伏电站于 2015 年 5 月并网，定边 110MW 光伏电站项目于 2015年 11 月并网。新增装机业绩在 2016 年集中释放。
公司在晶体硅光伏领域，形成了“晶体硅棒拉制/多晶硅浇铸-切片-电池芯片制造-电池-EPC 工程总承包”的较为完整的产业链结构。在非晶硅领域,完成了“石英石/石英砂-光伏太阳能玻璃-非晶硅电池- EPC 工程总承包-光伏电站运营”的完整产业链。 目前公司拥有深圳、四川乐山、陕西渭南、青海西宁、新疆喀什五大产业基地，各生产基地产业链相互配套，产品品种相互补充。 公司 2015 年重点进行了全自动组件生产线的升级和改造，同时依托陕西拓日光伏玻璃的自制优势，进行光伏电站组件及各类异型组件的推广销售。目前公司光伏组件已实现 GW级产能规模。 光伏电站前期开发包括较多隐性成本，例如当地设厂拉动投资和就业、 采购当地中上游产品、 进行公用设施开发或者推动扶贫项目。公司的上中下游全产业链布局，有相对优势。
2015 年，公司向国家知识产权总局申报 73项专利申请。 目前， 公司获国家知识产权局授权专利 188 项，其中发明专利 12 项，实用新型 165 项，外观专利 11 项。 2015 年公司进入国家工业和信息化部发布的符合《光伏制造行业规范条件》企业名单。另外， 2015 年我国新型运载火箭长征六号在太原卫星发射中心点火发射，拓日新能光伏电池随“开拓一号”卫星进入太空。
不考虑公司增发摊薄等因素，2016 年-2018年，EPS 分别为 0.21 元、 0.25 元和 0.30 元，分别对应 40.9 倍、34.3 倍和 28.3 倍 PE。
科华恒盛：获得风光发电项目订单，新能源战略持续落地
公司将为甘肃省兰州市兰州新区兰秦快速路(忠和-东立交段)道路工程太阳能风光互补路灯照明系统采购及安装工程项目提供耐欧立斯生产的风光发电机组等设备，合同总金额预计人民币 2060.80 万元。
漳州耐欧立斯科技有限责任公司为公司的参股公司，公司持股 50%，此次风光发电合同是公司在新能源领域的持续落地，期待后续更多布局。在UPS电源业务上，公司作为国内高端 UPS 龙头，依靠高端电源的技术，从通信、金融、工业、新能源拓展到核电以及军工领域，持续增长可期。云计算业务上，公司大规模部署核心城市 IDC，同云杉网络合作布局混合云，预计未来持续推进相关合作。 在机柜建设方面，公司 16 年预计建成 15000 个机柜，全部在北上广三个核心城市，目前已有机柜的客户出租率在 90%以上。另外，公司与北京云杉世纪网络科技有限公司签署了《战略合作框架协议》。为双方客户提供领先的、市场认可的混合云服务。
携手科大国盾，量子通信最纯正标的。双方将针对已有和潜在数据中心用户就“结合量子通信技术与数据存储的服务”推动相关业务尽快落地。
盈利预测及估值：短期看 IDC 带动业绩高增长;长期看能源互联网+云计算布局，包含此次定增，预计16-18年 EPS 1.01、 1.50 和 1.85 元。
