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王勃华:今年1-5月光伏并网13-14GW,同比增加20%

国际太阳能光伏网  来源:国际能源网  日期:2018-07-09
     2018-2021年政策利空利好会交相出现

  光伏市场在相当长时间内,政策仍然会起绝对主导作用
 
  2018年7月8日,“2018光伏领袖峰会暨黄山光伏大会二十年纪念论坛”在安徽黄山新华联豪生大酒店举办。中国光伏行业协会秘书长王勃华发表讲话,对光伏行业发展现状和趋势进行了探讨。谈到企业盈利情况,王勃华说,在对20家上市企业财报做了统计分析发现,在去年就有半数以上企业净利润下滑,今年一季度又有13家在继续下滑。特别是在组件企业形势更严峻,净利润率达到了1%以下,可以说已经进入了微利时代。
 
  王勃华秘书长讲到,最近这两个月,光伏行业有很多重大的动态性事件。比如说,整个产能利用率在大幅下降。去年基本是卖方市场,但2018年我们硅片、电池、组件平均利用率有可能下滑到66.5%、57.8%和47.6%。2018年下半年的行业产能利用率有可能会更低,一些国际、国内中小企业很可能会出现停产或者破产的情况。谈到光伏补贴,王勃华说,非技术成本已经占到总投资成本的20%以上,其中包括了土地成本,财务成本,并网成本等等。我们这方面一直以来我们都在积极的向有关的部门接触。希望我们将来能够有利于光伏发展政策能够尽快多起来。
 
  现在官方和很多专家预计我们可能在2022年全面进入平价上网。那么2018-2021年显得非常重要,可能政策会出现比较多,力度会比较大。有些会跟以前不是很一样。所以,这个政策环境,我这加了“风云变幻”,不一定用词正确。而且,利好、利空利好会交相出现。
 
  王勃华秘书长称,此次光伏新政的出台是一个信号,无论是否出台补充政策,国家调控光伏规模发展的政策思路不会改变,补贴退坡也是行业发展的必然。新政出台后,市场需求急速下降,对行业将造成较大震动,短期内企业将面临较大压力。建议企业应苦练内功,从拼规模、拼速度、拼价格转向拼质量、拼技术、拼效益,从粗放工发展转向精细化发展,推进平价上网早日实现。
 
  同时,呼吁行业应加强自律,无论是国内还是走出去,应夸大虚假宣传,杜绝低价恶性竞争。
 
  以下是王勃华讲话实录:
 
  尊敬各位领导,各位嘉宾,各位朋友,大家上午好。按照会议给我的任务,我给大家把光伏行业的情况做一个简单的汇报。 进一步的情况我们会在半个月以后再组织一次会议,再做进一步的交流。
 
  2017年,硅片占全球产量的87%
 
  我分两个方面,第一部分是当前的发展形势,第二部分就是趋势的展望。

多晶形式
 
  首先呢,我们来看一看2017年,我用三四个画面把2017年情况简单做一个回顾。这是晶硅太阳能池四个主要制造环节的情况,大家看到了一年一个台阶,15年、16年、17年的发展情况。2015-2017年情况,2017年这几个环节增速最低就是多晶硅,也达到了25%。其他几个40%左右,这是2017年相比2016。在世界上产量里面的占比,多晶硅占到5成。其他的电池片组件大概7成左右,最高是硅片,我们占到全球产量的87%。应该这是一个非常不得了的一个比例。

企业
 
  这是2016和2017年这几个环节前十名企业的情况。大家看到了这黄色的都是中国大陆以外的企业。我们看到,到了2017年多晶硅,产量前前十名里面已经有六家是中国企业,硅片的前十名都是中国企业。电池片和组件有八家。这应该说,我们企业在国际上优势地位在2017年得到进一步的巩固,2017年继续延续了2014年以来的快速发展的态势。
 
技术趋势
 
  技术进步也在不断的加快,大家看到,过去曾经有晶硅电池的纪录一保持就是十几年的情况。但是,发展到近几年,速度在加快。大家看到这上面一个图。集中在2017年,一个纪录保持几个月已经是非常不得了,这是转换效率的纪录。2018年刚刚过去了一半,也已经有两个纪录出来,所以,纪录突破的速度在加快。现在单晶的转换效率达到了23.95%。专家都做了一些些预测,技术进步在不断加快。
 
  在市场方面,大家最关注的,去年的发展也是非常快的,整个全球增长了37%。中国光伏增长速度加快,新增装机容量从2016年34GW左右到2017年53GW,全球来讲,光伏产业已经连续第二年成为新增电力能源装机第一名。它的新增装机量已经大于燃煤、天然气和核电净增量之和。应该说在世界,不要再说可再生能源,在世界,加上传统能源的整个能源增量发展方面,也变成了一个主力地位。所以市场也是发展非常快的。以上这几个就是简单花几分钟把2017年的情况简单做一个回顾。
 
  1-5月新增光伏并网装机大概13GW到14GW之间,同比增长超过20%
 
  那么,发展到2018年。半年多过去了。现在已经是下半年了,情况怎么样呢?应该说总体来看,在上半年1-5月,还是处于增长状态当中。但是,相比2017年的增速,出现了比较明显的下滑!比如说多晶硅还算不错,22.7%增长率,相比去年25%左右,也已经有一点下滑。组件产量36.6GW,1-5月,这是比去年有一点增长。但是不是太多。相对来说,我们一线的企业,龙头企业,产能利用率情况还是比较好的。但是中小企业,情况就不是那么乐观了,产生利用率,这些多数的中小企业产能利用率已经降到65%左右,产能利用率较2017年有比较大的下降。
 
  1-5月新增光伏并网装机大概13GW到14GW之间。同比增长超过20%。其中,山东,江苏,浙江、河南四省新增装机超过了1GW。这四个省装机占新增光伏装机量40%左右,相对来说集中度在提高,而且往中东部走的趋势,继续扩大。这是1-5月份情况。
 
  今年一季度出口增长16.8%

进出口
 
  出口方面,由于海关的进出口数据系统,最近有点问题,所以到目前为止,我们只拿到一季度的数据,看来一季度情况在增长,去年增长幅度,去年全年相比2016年我们增长3%,出口微有增长,但是已经不简单了,因为从2012年以后,我们的出口一直是在下降,一直是负增长。我说的是出口额,但是出口量是正增长,因为有降价的原因,降价比较快,高于我们出口额的增长。所以呢,去年我们是第一次扭转,在2012年以后我们有了一个比较小幅增长,大概增长3.6%。但是今年一季度达到了16.8%的增长。这个主要的一个原因是硅片出口增长比较快。进一步追溯和我们在海外建设的电池片和组件的企业有关系。这个是比较大幅的增长。多晶硅进口量和进口单价在一季度的时候是同比增加态势。

进出口1
 
  从分布情况来看,我们进出口的,特别是出口的分布情况,一季度看,光伏的出口市场的集中度,在去年基础上继续在降低。我们叫它是去中心化。那么,新兴市场为主的这种遍地开花的趋势在继续扩大,大家看到右边这个图是2018年一季度的情况,左边是2017年一季度情况,2018年黄色的部分,其他那些部分,都是一些比较小的,体量不大的,体现不到百分比级别来的,加起来,这个黄色区域在扩大,这说明一些小的星火燎原趋势在扩大。即使比较大的,印度是我们主要出口市场,日本是我们主要出口市场。但是占比也在下降,而且下降比较快。所以应该说整个世界的,这从我们的出口的侧面,反映了整个光伏的市场是一种星火燎原趋势,而不是过去那种世界的市场,集中在欧洲,欧洲的市场集中在德国。即使在欧洲也发生这个变化。比如说土耳其在增长,德国在下降,这样情况。所以以上是我们把当前形势,非常简单的,因为时间关系,给大家做一个非常简单的介绍。这是第一部分要讲的。进一步的情况,上半年详细的增长情况,半个月之后,我们会在25、26号的会上,做进一步的讲解分析。
 
  2018年市场很可能在30GW
 
  第二讲点趋势展望。其中很多是个人观点,仅供大家参考。

市场趋势
 
  首先,大家第一关心的肯定是市场趋势。这个图是我在我们今年1月下旬回顾展望会,跟上一年回顾展望会上我们提出来一个中国光伏产业路线图里面的一幅图。当时,我们比较大胆的在去年53GW基础上做了下调,我记得那个时候,同时有国外机构预测在65GW以上,去年53GW了,明年65GW,甚至更多还有预测中国70GW以上。这样的情况,而且不只是一家,当时有一个预测,但是当时这个预测我也很不愿意把它想到会往下线方向发展,但是没想到。首先讲下线预计今年2018年市场很可能在30GW左右。这是我讲的在补贴指标。具体要无补贴阶段无法测算。那么,大概在30-35GW之间,我刚才讲了,据现在统计,1-5月大概有13-14GW。6月份过后,不出意外少则有6个GW,多则可能在10GW之内,这样,换句话说上半年有20GW左右的并网装机量了。那么,下半年还有领跑者,还有扶贫,还有其他项目,凑一凑,30GW,或者30GW多一点。我看到王淑涓有一个预测,就是在34GW左右。我们基本上差不多吧。这个预测幅度,这是市场的一个预测。
 
  由于中国的市场出现了明显的下滑,所以也就带动了世界几个主要的预测机构对全球和中国市场的预测发生了比较大的变化。他们在修正,大家看到了,对于中国的市场的修正下滑比较多。少则也在15GW左右,多则20GW左右。都是在下调。下条原来的预期,但是在整个全球市场的看法还是相对乐观的。所以,中国尽管下降这么多,但是对世界下调幅度相对比较少,大概在5-8个GW这样的范围内。那么,换句话说,对整个全球的市场发展还是相对比较乐观的。这是世界上,对市场方面的预测。
 
  2018年一季度,组件成本下降幅度仍然超过了15%

技术趋势
 
  那么在价格方面,在2007年到2017年,十年左右,我们的价格下降90%这样的前提下,现在我们仍然还处于一个成本和价格的快速下降区间。右下角图没有来得及更新,右下角反映单晶硅价格变化,右上面这个图是某个组件企业成本变化,大家看到,2016一季度到2018年一季度,组件成本下降幅度仍然超过了15%,在15%-20%之间。我们预计这种趋势还会继续下去,因为大家看到了今年上半年单晶硅片已经下浮幅度超过了30%,下游,加上最近市场情况不是很乐观,所以我们预计下游仍然还是一个价格快速下降的区间。这是四个环节上半年一月份到六月份的下降曲线,这是我们采用别人的分析数据。大家看到,四个环节毫无例外都是在下探,这个趋势可能在一段时间还是会继续下去,这是价格趋势情况。
 
  组件企业形势更严峻,净利润率达到了1%以下

盈利趋势
 
  盈利方面更不乐观了,我们对20家上市企业财报做了统计。在去年我们就净利润下滑情况下就有半数以上企业下滑。今年一季度又有13家在继续下滑。特别是在组件企业形势更严峻,净利润率达到了1%以下。可以说已经进入了微利时代。我们预计下半年形势可能会更加严峻一些。一方面市场情况大家已经知道了,肯定会导致对价格下滑的压力。另一方面,上游,包括我们后面被套的一些辅料辅材,有的在涨价,所以可能受到了两头挤压,所以组件企业可能更加困难一些,盈利情况不容乐观,是这样的。盈利情况是大概这样情况。
 
  今年过去以后,基本上会全部转为金刚线切割

技术趋势
 
  技术趋势。高效电池的和组件量产步伐加快。这个不太完全,是我们对这50家电池企业和62家组件企业做了一个统计。不是全部的,但是反映出来一个趋势,基于去年,包括今年上半年,我们整个产业结构性矛盾还是仍然比较严重的,换句话说尽管我们产能方面,相对我们市场有过剩。但是呢,我们的高档的,高效的太阳能电池还不够,满足不了。但是,今年年底过去以后,就不一样了。估计今年完成的高效电池产能会非常大!如果按照计划完成,我不知道最近形势变化会不会调整可能。如果这些完成,要超过200%产能增长率,低的因为这里面列了,包括了多晶硅加黑硅,加上单硅,还有N型电池,产能大幅增长。那么在晶片方面,我们预计今年过去以后,基本上会全部转为金刚线切割。去年的时候只有三成稍微多一点。基本上这个变化,大部分都要在今年一年里完成。这个步伐在加快。

  相当长时间内光伏仍然是政策主导型市场

政策趋势
 
  那么,大家关注政策趋势。我注意到俊峰主任讲政策,所以省了我很多话。但是我要讲我的一点我的体会,政策可能还将在相当一段时间里,在光伏产业发展当中扮演主要角色。甚至最主要的角色。什么原因呢?因为光伏产业尽管已经过了婴儿期,哺乳期,但是我们仍然处于培育期之内,我们仍然还是朝阳产业。还在培育期之内,所以这就造成了在这个期间内就是一个全世界范围内的政策主导型市场。换句话说,我们现在还不能遵循完全市场的规律发展。所以我们还是政策主导型市场,那么在这期间,政策肯定在产业发展当中起到非常主导的,甚至绝对的作用。所以这是一个。而且特别是在2018-2021年,我们预测,可能这种作用显得尤为重要。什么原因?我个人的感觉,因为我们发展环境,发展形势出现了非常大变化,或者说根本性变化。因为之前,2011年之前,大家回忆一下,我们那个发展过程,我们从95%以上的产品出口,甚至接近100%出口,我们的市场全在国外,然后经过3、4年时间,我们变成了5成以上全球市场在中国,而我们生产组件产品70%自己消化,这是非常根本性的转变。换句话说,我们2017年如果我们的一切的政策环境是围绕着怎么样开拓国内市场的话。那么,现在可能要发生转变了。现在官方和很多专家预计我们可能在2022年全面进入平价上网。那么2018-2021年显得非常重要,可能政策会出现比较多。力度会比较大。有些会跟以前不是很一样。那么,所以,这个政策环境,我这加了风云变幻,不一定用词正确。而且,利好,利空利好会交相出现。大家看这一页,不管中央政策,国家政策,还是地方政策,应该来说相对利好的。
 
政策趋势1
 
  这一页,可能光伏业内人不太愿意看到了一些情况,这就是说政策变化比较大的,政策比较多。在上述市场、政策、技术、价格的发展环境下。近期之内,特别是最近这两个月里边,光伏新闻特别多,光伏行业,很多重大的动态性事件出来了。比如说,整个产能利用率在大幅下降。去年的时候,大家知道产品不发售市场,基本上是一个卖方市场。现在情况不一样了,2018年我们硅片、电池、组件平均利用率,有可能下滑到66.5%,57.8%和47.6%。如果我们把2018年刚刚讲的新扩展的产能计算,并且考虑还是2018年产品利用比较高,往上拉了一部分,全年趋势可能是,我们2018年下半年的行业产能利用率有可能会更低。所以可能有一些专门聚焦国际国内中小市场很可能会停产或者破产的情况。现在网上已经有一些新闻了,登出来了。包括多晶硅,我们初步统计6月份的多晶硅产量,比5月份,环比下降了25%。我们预计7月份,可能会进一步的下滑,这样。上游下滑,那么,其他的企业的整合重组,我们的金融市场的动荡情况,大家见得比较多了。总之行业发展非常大的变化。
 
  向国外发展,有秩序的发展出去
 
  我这特别想讲两个问题。因为大家知道,讲到光伏发展的困难和遇到的问题。往往大家会提到补贴,非技术成本,消纳弃光,其中非常重要一块就是非技术成本的问题,这里面包括了土地成本,财务成本,并网成本等等。这部分已经占到总投资成本的20%以上。我们这方面也一直以来我们都在积极的向有关的部门接触。希望我们将来能够有利于光伏发展政策能够尽快多起来。另外需要关注的问题,这是最近企业提出来的。现在由于国内市场遇到这个情况,现在很多企业在国外建立了基地,在国外发展。包括美国对我们贸易政策问题。现在还有一些没有出去的也在考虑海外?⒄刮侍狻D敲矗谡庵智榭鱿拢蠹业牡P睦戳恕>褪俏颐乔虿灰盐颐嵌裥跃赫胶M馊ァK裕飧鑫颐切幸敌嵋补刈⒌搅苏飧鑫侍狻N颐强赡芙嵩?月26号,我们会议,7月25号会议我们组织有关企业研究这个问题,初步想法,我们希望可能会发起一种以这个为主要内容的倡议。我们希望我们行业能够自己规范自己,大家抱成团,我们有秩序的发展出去。这个问题总之值得关注。
 
能源局
 
  上述的问题,应该国家也在大力的努力。这个画面就国家能源局,下一步在积极推动事情。包括了今后发展规模,发展节奏问题。因为发展到现在情况,我们不可能10GW,20GW,30GW,然后就是60GW、70GW,我们一直下去,不可能的。这个时候要注意控制发展节奏了,这是国家可能一个基本的观点。这个也就是他们在考虑当中。然后就是分布式市场交易,配额制问题,还有消纳的问题,解决弃光弃电的问题,能源局都是在进一步考虑,可能很快会有文件推动这些事情,我们期望尽快出台这些文件。
 
  就讲这么多,最后总结几句,首先一句,刚才有人讲了,光伏产业是我国为数不多的能够同步参与国际竞争,并且具有产业化领先优势的一个行业。这种行业是不多的。我老讲,我接触过几个行业,只碰触到这么一个行业。这个行业,我应该说,这句话我们当之无愧的。这点应该是得到肯定,我们这么多年的努力,包括我们的老前辈,包括我们的一些新的俊杰努力,大家一起努力结果,行业努力结果。
 
  第二个我想讲的,尽管我们碰到困难,但是光伏产业基本面是好的,发展潜力还是很大的。国家发展光伏的方向是坚定不移的。国家对光伏产业支持毫不动摇的。国家能源局也明确了,因为我觉得这是大方向已经确定的!是大势所趋了,开弓没有回头箭的。这是不容置疑的。即使说政策上出现了一些变化,我想也是调整发展节奏这些方面的考虑。但是总的来讲,国家长期角度来看,仍然继续支持光伏产业的发展。另外就是新政出台,市场下滑,我们震动比较大,短期内面临比较大压力,这是毫无疑问的,摆在大家面前的。这个时候已经倒逼我们苦练内功,从过去外延式发展,转变提质增效为主的发展方向上来。能够向精细化发展,推进平价上网早日实现。另外就是我刚才讲的要加强自律,把我们自己行业搞好。

结语
 
  最后,这次政策调整虽然比较严厉一点,但这是一个信号,可能未来整个的国家政策,这几年内可能有比较大思路上的改变,从过去的外延式发展走向提质增效路子上来。当然了我们也在呼吁国家能源局有关部门能够尽快解决这个非技术成本占比比较大的问题,解决为什么我们的企业在海外能投出很低价格,但是在国内就不行。解决这个问题。
 
  我就讲这些,欢迎大家批评指正。
 
  (根据录音整理,未经本人审阅)
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