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电价、电池、组件、逆变器……2018全数据预测解读!

国际太阳能光伏网  来源:能量魔方  日期:2018-01-26
   在过去的一年里,6.30抢装,绿证问世,12.30赶工,装机量刷纪录等,让大家对2018年更多了几分期许,但国补下调、光伏上网电价下降、美国进口光伏组件关税的上调,让未来的光伏市场充满了机遇与挑战。
 
  1月23-24日,在由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2017年发展回顾与2018年形势展望研讨会”上,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华对2017年国内外的光伏产业发展情况及所面临的机遇与挑战进行了解读,以下为主要演讲内容:
 
  2017年产业发展概述
 
  国内市场新增规模达到53GW,同比增长53.6%,其中分布式增速超过350%;
 
  国内多晶硅产量达到24.2万吨,同比增长24.7%;
 
  国内硅片产量达到87GW,同比增长39%;
 
  国内电池片产量达到68GW,同比增长33.3%;
 
  国内组件产量达到76GW,同比增长43.3%;
 
  国内逆变器产量达到62GW,同比增长55%。
 
  多晶硅市场
 
  2017年我国多晶硅产量达到24.2万吨,同比增长24.7,约占全球总产量56%;
 
  行业产能利用率在90%以上;
 
  全国在产企业有8家产能超过1万吨,产量同比均有不同程度增长;
 
  全年价格与2016年正好相反,呈现“笑脸”趋势,平均售价在16美元/千克以上;
 
  部分企业生产成本降至9美元/千克以下。
 
  硅片市场
 
  规模:2017年,我国硅片产量约为188亿片,折合产量为87.6GW,约占全球硅片产量的83%,其中单晶硅片约为60亿片;
 
  技术:金刚线在单晶领域全面普及,下半年在多晶领域也开始快速铺开;
 
  成本:金刚线使用及电池效率提升,硅耗大幅度下降,非硅成本大幅下降(1元/片)
 
  电池片市场
 
  规模:2017年我国境内电池片产量约为68GW,约占全球电池片产量的68%,产量GW以上的企业达到21家。
 
  技术:电池片效率屡创新高,实验室效率不断向前推进,普通单多晶电池效率分别达到18.7%和20.2%,高效电池达到19.2%和21.3%
 
  成本:添加剂的规模化使用,有效解决了金刚线切硅片的绒面问题,推动多晶电池成本下降;PERC电池效率的提升,也使多晶电池片非硅成本大幅下降。
 
  组件市场
 
  规模:2017年,我国境内组件产量约为76GW,约占全球组件产量的71%,产量2GW以上的企业达到了12家;
 
  技术:双玻双面、半片、多主栅等技术开始规模化应用;
 
  成本:组件成本下降至近0.3美元/瓦
 
  制造:生产自动化、数字化、网络化
 
  逆变器市场
 
  规模:2017年,我国境内逆变器产量超过60GW,约占全球产量的55%,产量3GW以上的企业达到9家;
 
  技术:户用市场的发展推动小型逆变器快速发展,2017年出货量在3GW以上;
 
  成本:逆变器成本下降至近0.2元/瓦
 
  光伏市场:规模继续扩大
 
  全球:2017年,全球光伏市场强劲增长,新增装机容量达到102GW,同比增长超过37%,累计光伏容量达到405GW;
 
  主要市场:日本6.8GW、美国12.5GW、欧洲8.8GW、印度9GW;中国新增装机量53GW,同比增长超过53.6%,连续5年位居世界第一,累计装机达到130GW,连续三年位于全球首位;
 
  分布式成为2017年市场发展的新亮点,全年新增装机容量超过19GW。
 
  分布式成为2017年最大亮点
 
  2017年1月至12月底,全国分布式光伏新增装机量超过19GW,同比超过360%,超前五年分布式光伏总装机量,在新增装机量占比超过36%。
 
  分布式成为2017年市场发展的新亮点;
 
  分布式电价下调预期将进一步带动新一轮抢装风潮;
 
  户用光伏风起云涌,初步统计,户用光伏装机已达到2GW以上;
 
  2017年户用装机是2016年的3倍以上。浙、鲁、冀累计装机超过10万户,全国50万户,装机量超过2GW。
 
  2017年1-11月光伏产品进出口贸易情况
 
  前11个月,光伏产品总出口额达到131.1亿美元,其中硅片达到27.7亿美元,电池片8.9亿美元,组件为94.5亿美元。
 
  2017年1-11月光伏产品进出口特点:
 
  1.光伏产品月均出口额为11.9亿美元;
 
  2.硅片出口市场主要在中国台湾、马来西亚、泰国、越南、韩国,对这5地区/国家的硅片出口额占比超过90%;
 
  3.单晶硅片出口占比增加,由去年同期的30%,增加为38.6%;
 
  4.电池片出口呈逐渐增长趋势,市场主要集中在印度、巴西、韩国等国家;
 
  5.组件出口市场,印度、墨西哥、巴西、阿联酋等新兴市场逐步扩大;对美由于“201”条款裁决临近,8月以来出现出口环比大增现象;
 
  6.多晶硅每月进口量均超过1万吨,均进口量为1.3万吨,9月最高达到1.73万吨;
 
  7.下半年多晶硅价格持续升高。
 
  生产成本和价格快速下降
 
  2013年美国光伏项目爆出8.3美分/千瓦;
 
  2014年阿联酋项目报4.97美分/千瓦时;
 
  2015年沙特项目4.97美分/千瓦时;
 
  2016年阿布扎比项目2.42美分/千瓦时;
 
  2017年墨西哥报出1.77美分/千瓦时。
 
  高效技术发展迅猛
 
  ·近两年电池片转换效率提升已从过去0.3-0.5%提升至现在的1%以上;
 
  ·单晶产业化已从去年的20%提升至现在的21.3%,多晶也从18.5%提升至19%以上;
 
  ·P-PERC最高转换效率不断突破,23.45%(晶科),22.7%(隆基);
 
  ·可量产化的技术:选择性发射结、正面氧化、细线印刷、MBB、优化LBSF图形及浆料,预计PERC电池量产效率可达到24.2%的水平。
 
  国外
 
  欧洲最大的光伏企业Solar World宣布破产;
 
  美国最大的组件企业之一Sunniva宣布破产保护;
 
  全球技术领先的两家企业Sunpower裁员并关停部分菲律宾生产线,松下也关闭部分电池片产线并重整光伏业务;
 
  共同社报道:截止2017年9月底,2017年太阳能发电相关的日本企业倒闭总数达68家,刷新了年度最高纪录。
 
  国内
 
  主要企业普遍扩产,包括天合、晶科、晶澳等;
 
  部分中小型光伏企业正在加速IPO,募集资金继续投资光伏产业;
 
  部分外围企业也开始布局光伏产品制造。
 
  全球市场再次开启接力跑
 
  2004年-2010年欧洲市场爆发式增长引发上轮产业上行周期;
 
  2011年-2012年欧洲市场由盛转衰,引发产业整合;
 
  2013年起,中国、日本、美国等国家市场开始增长,弥补欧洲市场下滑,开启了新一轮上行周期;
 
  2015-2017年,中国、美国市场的爆发将市场发展引向高潮;
 
  2018年,中、美、日等市场增速放缓,欧洲饱和,那印度等新兴市场能否快速弥补?如若不能行业会如何走?
 
  2018年光伏产业展望
 
  市场:全球市场仍将保持增长势头,中国市场2018年仍将保持一定的市场体量
 
  平价上网已为期不远
 
  投资成本持续下降:组件价格可从当前2.7元/瓦左右下降至明后年的2-2.2元/瓦;系统投资成本可从当年6元/瓦下降至5元/瓦。
 
  发电量持续提升:设备性能提升(如组件逆变器寿命提高、双面组件)、电站设计水平提升(包括容配比设计、可调支架使用)等,以及运维水平提升,大幅提升系统发电量水平。

  国内市场热度有增无减
 
  集中电站热度不减:2017年领跑者基地共有15个省区,37个市县提交申报材料,总规划容量近30GW。
 
  分布电站空前高涨:扶贫、户用等细分市场正加速崛起,分布式电价下调可能引发新一轮抢装;分布式交易试点进一步探索分布式发展模式,有利于发挥分布式比较优势。
 
  电站布局梯度转移:西北仍是重点,中部较为火热,东部关注度也较高。
 
  非技术成本进一步下降:包括降低土地税费和接网费用,以及保障电力接入等,预计部分基地竞标电价可进入0.4-0.5元/度之间(甚至更低),与风电平价。
 
  分布式:户用和扶贫电站市场值得期待
 
  模式:“自发自用”项目比例将不断提高
 
  (1)分布式光伏仍具有良好的投资机会,但增速将减缓。
 
  (2)分布式光伏前期高速增长激发出市场活力并培育期成熟市场模式。
 
  (3)主流市场投资主体更加成熟,开发投资更加理性。
 
  生产要素成本、高品质成为硅料竞争关键
 
  国内外的供需关系呈宽松趋势;
 
  具有生产要素优势、以及可生产高品质硅料的企业会更有优势;
 
  2017年由于市场供应的局部化紧张,也引发了国内国外产品存在价差。
 
  规模化优势将成为硅片环节明年竞争焦点
 
  金刚线使用是大势所趋;
 
  金刚线使用有可能使得铸锭和切片环节发生分离;
 
  单多晶将进入寡头阶段,领先企业通过技术和规模经济效益奖具备更强竞争优势。
 
  技术优势及耦合效应是电池片市场竞争关键
 
  竞争将加剧及技术进步要求电池片转换效率不断提升,具有高效电池生产技术企业更具优势(PERC、N型、黑硅等);
 
  从原晶澳和Q-Coll,以及台湾的相关电池片企业看,纯电池片业务挑战性较大,需与组件环节进行耦合,尤其在竞争加剧情况下;
 
  纯电池企业可凭借电池技术先进性以及市场的“不均匀性”,在市场上可获得一定竞争优势。(2018年技术领跑基地建设可能会对电池片业务有一定影响。)
 
  产业升级将加速
 
  1.生产自动化、智能化将持续推进,产品质量奖不断提高,工艺技术进行和生产布局持续优化将继续推动生产成本下降。
 
  2.“领跑者”计划扩大先进产能规模,加快淘汰落后产能,企业重组、产业升级,加速落后产能推出退出将是产业发展的新趋势。
 
  3. 绿证推进将会激发人们视野“一带一路”发展战略,加速企业“走出去”步伐,积极开拓新兴市场。企业“单打独斗”局面改善,抓住机遇避风险。
 
  面临的问题依然不容乐观
 
  补贴缺口短期内尚无有效解决机制,年底预计500亿元;
 
  西北部弃光限电严重,并且可能会延伸至华北或中部地区;
 
  国内市场增长后继续乏力,1-7月份国内装机已超“十三五”目标下限,未来市场如何变化存在不确定问题:弃光、拖欠;
 
  国内产能扩张势头仍然较旺,产业发展较热问题;
 
  国外市场贸易壁垒重重:美国关税30%,印度和土耳其双反……
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