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权威解读 | 光伏市场2018展望与2017回顾(电价、电池、组件、逆变器、装机量……详细解读!)

日期:2018-01-24    来源:光伏头条  作者:光头君

国际太阳能光伏网

2018
01/24
14:28
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关键词: 光伏市场 多晶硅产量 逆变器产量 光伏装机容量 太阳能要闻

1月23-24日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2017年发展回顾与2018年形势展望研讨会”在北京召开。

会上,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华对2017年国内外的光伏产业发展情况及所面临的机遇与挑战进行了解读,以下为王勃华秘书长的主要演讲内容:

2017年产业发展概述

国内市场新增规模达到53GW,同比增长53.6%,其中分布式增速超过350%;

国内多晶硅产量达到24.2万吨,同比增长24.7%;

国内硅片产量达到87GW,同比增长39%;

国内电池片产量达到68GW,同比增长33.3%;

国内组件产量达到76GW,同比增长43.3%;

国内逆变器产量达到62GW,同比增长55%。

多晶硅

2017年我国多晶硅产量达到24.2万吨,同比增长24.7,约占全球总产量56%;

行业产能利用率在90%以上;

全国在产企业有8家产能超过1万吨,产量同比均有不同程度增长;

全年价格与2016年正好相反,呈现“笑脸”趋势,平均售价在16美元/千克以上;

部分企业生产成本降至9美元/千克以下。

硅片

规模:2017年,我国硅片产量约为188亿片,折合产量为87.6GW,约占全球硅片产量的83%,其中单晶硅片约为60亿片;

技术:金刚线在单晶领域全面普及,下半年在多晶领域也开始快速铺开;

成本:金刚线使用及电池效率提升,硅耗大幅度下降,非硅成本大幅下降(1元/片)

电池片

规模:2017年我国境内电池片产量约为68GW,约占全球电池片产量的68%,产量GW以上的企业达到21家。

技术:电池片效率屡创新高,实验室效率不断向前推进,普通单多晶电池效率分别达到18.7%和20.2%,高效电池达到19.2%和21.3%

成本:添加剂的规模化使用,有效解决了金刚线切硅片的绒面问题,推动多晶电池成本下降;PERC电池效率的提升,也使多晶电池片非硅成本大幅下降。

组件

规模:2017年,我国境内组件产量约为76GW,约占全球组件产量的71%,产量2GW以上的企业达到了12家;

技术:双玻双面、半片、多主栅等技术开始规模化应用;

成本:组件成本下降至近0.3美元/瓦

制造:生产自动化、数字化、网络化

逆变器

规模:2017年,我国境内逆变器产量超过60GW,约占全球产量的55%,产量3GW以上的企业达到9家;

技术:户用市场的发展推动小型逆变器快速发展,2017年出货量在3GW以上;

成本:逆变器成本下降至近0.2元/瓦

光伏市场:规模继续扩大

全球:2017年,全球光伏市场强劲增长,新增装机容量达到102GW,同比增长超过37%,累计光伏容量达到405GW;

主要市场:日本6.8GW、美国12.5GW、欧洲8.8GW、印度9GW;中国新增装机量53GW,同比增长超过53.6%,连续5年位居世界第一,累计装机达到130GW,连续三年位于全球首位;

分布式成为2017年市场发展的新亮点,全年新增装机容量超过19GW。

分布式成为2017年最大亮点

2017年1月至12月底,全国分布式光伏新增装机量超过19GW,同比超过360%,超前五年分布式光伏总装机量,在新增装机量占比超过36%。

分布式成为2017年市场发展的新亮点;

分布式电价下调预期将进一步带动新一轮抢装风潮;

户用光伏风起云涌,初步统计,户用光伏装机已达到2GW以上;

2017年户用装机是2016年的3倍以上。浙、鲁、冀累计装机超过10万户,全国50万户,装机量超过2GW。

2017年1-11月光伏产品进出口贸易情况

前11个月,光伏产品总出口额达到131.1亿美元,其中硅片达到27.7亿美元,电池片8.9亿美元,组件为94.5亿美元。

2017年1-11月光伏产品进出口特点:

1.光伏产品月均出口额为11.9亿美元;

2.硅片出口市场主要在中国台湾、马来西亚、泰国、越南、韩国,对这5地区/国家的硅片出口额占比超过90%;

3.单晶硅片出口占比增加,由去年同期的30%,增加为38.6%;

4.电池片出口呈逐渐增长趋势,市场主要集中在印度、巴西、韩国等国家;

5.组件出口市场,印度、墨西哥、巴西、阿联酋等新兴市场逐步扩大;对美由于“201”条款裁决临近,8月以来出现出口环比大增现象;

6.多晶硅每月进口量均超过1万吨,均进口量为1.3万吨,9月最高达到1.73万吨;

7.下半年多晶硅价格持续升高。

生产成本和价格快速下降

2013年美国光伏项目爆出8.3美分/千瓦;

2014年阿联酋项目报4.97美分/千瓦时;

2015年沙特项目4.97美分/千瓦时;

2016年阿布扎比项目2.42美分/千瓦时;

2017年墨西哥报出1.77美分/千瓦时。

高效技术发展迅猛

·近两年电池片转换效率提升已从过去0.3-0.5%提升至现在的1%以上;

·单晶产业化已从去年的20%提升至现在的21.3%,多晶也从18.5%提升至19%以上;

·P-PERC最高转换效率不断突破,23.45%(晶科),22.7%(隆基);

·可量产化的技术:选择性发射结、正面氧化、细线印刷、MBB、优化LBSF图形及浆料,预计PERC电池量产效率可达到24.2%的水平。

苦乐不均:几家欢乐几家愁

国外

·欧洲最大的光伏企业Solar World宣布破产;

·美国最大的组件企业之一Sunniva宣布破产保护;

·全球技术领先的两家企业Sunpower裁员并关停部分菲律宾生产线,松下也关闭部分电池片产线并重整光伏业务;

共同社报道:截止2017年9月底,2017年太阳能发电相关的日本企业倒闭总数达68家,刷新了年度最高纪录。

国内

·主要企业普遍扩产,包括天合、晶科、晶澳等;

·部分中小型光伏企业正在加速IPO,募集资金继续投资光伏产业;

·部分外围企业也开始布局光伏产品制造。

全球市场再次开启接力跑

2004年-2010年欧洲市场爆发式增长引发上轮产业上行周期;

2011年-2012年欧洲市场由盛转衰,引发产业整合;

2013年起,中国、日本、美国等国家市场开始增长,弥补欧洲市场下滑,开启了新一轮上行周期;

2015-2017年,中国、美国市场的爆发将市场发展引向高潮;

2018年,中、美、日等市场增速放缓,欧洲饱和,那印度等新兴市场能否快速弥补?如若不能行业会如何走?

2018年光伏产业展望

市场:全球市场仍将保持增长势头,中国市场2018年仍将保持一定的市场体量

平价上网已为期不远

投资成本持续下降:组件价格可从当前2.7元/瓦左右下降至明后年的2-2.2元/瓦;系统投资成本可从当年6元/瓦下降至5元/瓦。

发电量持续提升:设备性能提升(如组件逆变器寿命提高、双面组件)、电站设计水平提升(包括容配比设计、可调支架使用)等,以及运维水平提升,大幅提升系统发电量水平。

国内市场热度有增无减

集中电站热度不减:2017年领跑者基地共有15个省区,37个市县提交申报材料,总规划容量近30GW。

分布电站空前高涨:扶贫、户用等细分市场正加速崛起,分布式电价下调可能引发新一轮抢装;分布式交易试点进一步探索分布式发展模式,有利于发挥分布式比较优势。

电站布局梯度转移:西北仍是重点,中部较为火热,东部关注度也较高。

非技术成本进一步下降:包括降低土地税费和接网费用,以及保障电力接入等,预计部分基地竞标电价可进入0.4-0.5元/度之间(甚至更低),与风电平价。

分布式:户用和扶贫电站市场值得期待

模式:“自发自用”项目比例将不断提高

(1)分布式光伏仍具有良好的投资机会,但增速将减缓。

(2)分布式光伏前期高速增长激发出市场活力并培育期成熟市场模式。

(3)主流市场投资主体更加成熟,开发投资更加理性。

表:未来家庭户用光伏装机容量潜力评估

生产要素成本、高品质成为硅料竞争关键

国内外的供需关系呈宽松趋势;

具有生产要素优势、以及可生产高品质硅料的企业会更有优势;

2017年由于市场供应的局部化紧张,也引发了国内国外产品存在价差。

规模化优势将成为硅片环节明年竞争焦点

金刚线使用是大势所趋;

金刚线使用有可能使得铸锭和切片环节发生分离;

单多晶将进入寡头阶段,领先企业通过技术和规模经济效益奖具备更强竞争优势。

技术优势及耦合效应是电池片市场竞争关键

竞争将加剧及技术进步要求电池片转换效率不断提升,具有高效电池生产技术企业更具优势(PERC、N型、黑硅等);

从原晶澳和Q-Coll,以及台湾的相关电池片企业看,纯电池片业务挑战性较大,需与组件环节进行耦合,尤其在竞争加剧情况下;

纯电池企业可凭借电池技术先进性以及市场的“不均匀性”,在市场上可获得一定竞争优势。(2018年技术领跑基地建设可能会对电池片业务有一定影响。)

产业升级将加速

1.生产自动化、智能化将持续推进,产品质量奖不断提高,工艺技术进行和生产布局持续优化将继续推动生产成本下降。

2.“领跑者”计划扩大先进产能规模,加快淘汰落后产能,企业重组、产业升级,加速落后产能推出退出将是产业发展的新趋势。

3. 绿证推进将会激发人们视野“一带一路”发展战略,加速企业“走出去”步伐,积极开拓新兴市场。企业“单打独斗”局面改善,抓住机遇避风险。

面临的问题依然不容乐观

补贴缺口短期内尚无有效解决机制,年底预计500亿元;

西北部弃光限电严重,并且可能会延伸至华北或中部地区;

国内市场增长后继续乏力,1-7月份国内装机已超“十三五”目标下限,未来市场如何变化存在不确定问题:弃光、拖欠;

国内产能扩张势头仍然较旺,产业发展较热问题;

国外市场贸易壁垒重重:美国201,印度和土耳其双反;

……

 

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