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回顾分布式光伏2017:阵地战与遭遇战

国际太阳能光伏网  来源:生意宝  日期:2018-01-05
  2017年,注定是分布式光伏载入史册最重要的年份,上半场主动搞阵地战,疯狂抢6.30;下半场被迫打了一场遭遇战,仓促抢12.31。
 
  对中国光伏从业者来说,2017年的分布式光伏绝对前无古人、后无来者。6.30并网后的项目来不及庆祝、消缺或套现;国家发改委下调电价“一刀切”奇文,突然横空出世,光伏狗们又忙着撅着屁股或撸起袖子抢12.31。
 
  对中国光伏行业来说,2017年光伏行业“超预期发展”,终于让官民看到了分布式弯道超车的曙光;同时也让占有朝阳性、战略性、民生性优势的产业,具备了极强的国内影响力和较强的国际竞争力。
 
  不难想象,双抢两战过后,成绩必将斐然。据统计,上半年国内新增光伏装机光伏电站17.29GW、同比减少16%,分布式光伏7.11GW、同比增长2.9倍;仅6月份光伏电站10.07GW,同比减少8%,分布式3.08GW,同比增长8倍;分布式光伏增速远超地面电站。考虑到分布式抢12.31,地面电站不抢,可以预见,下半年国内新增光伏装机,分布式光不仅在增速会远超地面电站,或许在新增光伏装机绝对数量上也会首次超越地面电站。
 
  双抢两战,分布式发展必将战绩斐然
 
  1.上半场精彩无比,下半场险象环生
 
  (1)上半年,整个行业有组织、有预谋,集中精力抢6.30。各光伏企业灯火通明,屋顶协议、备案证、电力接入文件,向流水线一样经过各种会议淬炼;采购部门和财务部门疯狂的付款、下单及催货,夜不能寐;项目现场协调、大骂、抢装备如火如荼。
 
  相亲的推到6.30、结婚的推到6.30、生娃的推到6.30、要债的推到6.30,分布式光伏终于在6.30迎来“超预期发展”。2017年上半年,国内新增光伏装机分布式光伏7.11GW,同比增长2.9倍;仅6月份,分布式3.08GW,同比增长8倍。
 
  (2)下半年,分布式光伏新政突然硬着陆(发改价格规〔2017〕2196号),2017年12月21日出政策、2018年1月1日起执行,不论全额上网还是自发自用,没有过渡期,直接一刀切。
 
  各光伏企业被迫匆忙迎战,必须在10日内抢完12.31。来不及进行兵力部署、弹药分配和战术布置,来不及对战争进行思考和部署。高强度、血腥的工作,打了鸡血也没用,到处缺衣少粮;单下不了、款付不出去、设备生产不出来,到处找并网设备,死守在电网公司,跪求挂表并网。
 
  截止今日2017年12月30日23点,尚未各大光伏企业抢上并网的权威数据,根据万能的朋友圈信息,整个行业战果并不辉煌。,昱辉阳光官网公布90.51MW,北控120MW(朋友圈预估容量);像国电投、正泰、乐叶、晶科等大户尚无准确并网信息。
 
  狭路相逢勇者胜,下半年分布式光伏黑马花落谁家,我们拭目以待。
 
  2.上半场全额上网一枝独秀,下半场分布式三足鼎立
 
  (1)上半年,政策对全额上网有约束,而自发自用补贴政策不受6.30影响,故分布式光伏全行业抢都是全额上网。
 
  相对于收费难、找企业难得自发自用,0.98元上网电价的全额上网,在6.30前都是异常划算的;加上“2016年12月31日前备案,2017年6月30日前并网项目都可以享受0.98元电价”政策规定出台较早,各光伏企业的项目开发以全额上网、10KV高压T接为主,对“屋顶租赁协议、备案、电力接入、过会、订货、开工、并网”等节点的计划性较强,时间与节奏把控比较到位,抢6.30忙而有序。
 
  虽然6月份箱变、支架、电缆、安装工人等往昔被忽视的生产要素奇货可居,出现组件和逆变器等主要设备到货很早躺在地上睡大觉想象,整个行业基本都达到了各自的并网目标,创下7GW并网的光伏新高度。
 
  (2)下半年,分布式光伏新政不分上网模式,出现有史以来第一次额上网、自发自用、户用光伏全抢12.31并网的行业新潮,分布式三足鼎立正式展现。
 
  全额上网抢12.31最迫切。开发难度相对较低、投资模式基本成熟,在二类光照、三类电价区域,如冀南、山东、河南、苏北、皖北等地市场开发量还是很大。受市场供需惯性(2017年6.30惯性思维),行业基本思路依旧为2017年12.31抢项目、2018年6.30抢并网,各光伏企业手中储备项目并没有抢12.31的预案。新政出来后,措手不及(下调0.1元/度后,抢不上12.31的项目将血本无归),“订货、付款、开工、并网”等关键步骤临时计划,弄得箱变、一二次设备、电缆等厂商望肉心叹(时间太短、来不及大规模生产)。
 
  自发自用抢12.31有动力。度电补贴下降0.05元,对光伏企业的收益率来说,可是很大损失的;大多数自发自用项目,以低压接入(380V)为主,并网相对简单;必要设备只需并网柜即可,不需要箱变一二次、数据监控等,县区一级供电公司即可完成并网,抢12.31相对容易。
 
  户用光伏也受度电补贴下降影响。下半年户用光伏异常火爆,在长三角、珠三角区域,家用屋顶光伏电站逐渐成小康之家的标配,抢12.31成为不少户用光伏企业的大考。
 
  赢者通吃,行业寡头垄断初具雏形
 
  上半场,市场上抢6.30的光伏企业,特别是中小微光伏企业特别多,最终并网总量都很大。但不少企业电站标准过低或成本太高,出售困难、资金无法套现。不少非电站持有光伏企业的电站资产都砸在自己手上,下半年抢12.31后劲乏力。
 
  下半场,与6.30的火爆相比,市场上抢12.31的光伏企业明显减少,除了国电投、北控、正泰、昱辉、林洋等企业继续大规模跟投外,大多数光伏企业都事实上已经退场观望。
 
  国电投、北控等电站持有巨头,通过自建或并购,行业寡头垄断已具雏形。据业内消息,北控分布式持有1GW的年度目标基本达到;国电投及融和租赁可能超过此数字。
 
  行当进入无人区,经验之谈很难有用
 
  经过三轮强装,分布式光伏已经进入无人区,不论并网容量还是发展模式,都处在无人领航、无既定规则,无人跟随的困境,国内分布式光伏发展突然已经领先世界。
 
  市场变化、行业发展、政策调整逐步脱离双轨制,不在需要过渡期;行业专家、官员、大V、光伏企业高管,对分布式光伏发展的预测,不再一一正确;装机规模、系统成本、发展模式、资本入市等都计划赶不上变化;过去引领行业发展或者历史悠久的光伏企业,时下竞争乏力。
 
  曾经总结的先进经验或光伏行业发展规律,面对2020年光伏与火电同价上网的倒逼,已经很难为明天的光伏发展指路。
 
  岁末即是年初,2017年的光伏落幕,孕育着2018年分布式光伏新生。
 
  在系统成本下降低于市场和官方预期的背景下,对全额上网来说,0.1元电价的下调是伤筋动骨的,2018年华夏大地到底能剩下多少区域能干全额上网,目前还是未知数。或许2017年就是全额上网模式的终结。
 
  对自发自用来说,0.05电价的下调是轻伤,轻伤是可以不下火线的。2018年分布式光伏,甚至整个光伏行业,都可能是自发自用分布式的天下,这也算中国光伏20年的初始目标:不忘初心、方得始终(1997年“光明工程计划”拟用太阳能等新能源,解决偏远山区用电问题;本次未光伏扶贫电站电价不下调)。
 
  对户用分布式来说,0.05电价的下调基本算不温不火。屋顶业主自投的,对补贴敏感度并不高,目前市场上户用系统的价格也并没有下调多少;光伏企业代融资的,风险主要在屋顶业主或融资机构,电价下调,可拉高自用比例,帐基本算得过来。毕竟光伏已经作为华夏高科技和新能源典范的名片,早被老百姓和官方认可,户用光伏市场爆点已经点燃。
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