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从全球市场看单晶降价替代多晶进程

国际太阳能光伏网  来源:新能源投融资圈  日期:2017-11-14
   前言
 
  根据Solarzoom网站报道,本周末国内龙头企业主动下调硅片价格,下调幅度达到0.4 元/片。由于国内领跑者计划引导下,推动单晶偏好上升;此外效率提升推动性价比不断上升,单晶组件海外需求也开始恢复,在整体需求旺盛的背景下,单晶硅片价格在2017 年整体处于高位。此次调价的背景是产能即将释放,四季度欧美市场季节性需求下降,降价之后砂浆切割多晶硅片缺乏反击能力,金刚线切割多晶硅片预计短期降价动力不足,长期依旧有降价能力。
 
  一、欧美市场淡季触发单晶硅片降价
 
  单晶硅片高位回落:由于国内领跑者计划引导下,推动单晶偏好上升;此外效率提升推动性价比不断上升,单晶组件海外需求也开始恢复,在整体需求旺盛的背景下,单晶硅片价格在2017 年整体处于高位。此次调价,基本上属于一次性将此前超额收益释放。归还于下游客户,有利于平价上网。
 
  欧美四季度是淡季,是触发单晶硅片价格下调主要原因:此次调价的最主要原因是欧美由于圣诞节,装机需求开始下降,而从2017 年Q4 到2018 年Q1,全球市场需求来自新兴市场,如印度、拉美等国家,这些国家对组件价格的敏感度高,更偏好目前价格依旧相对较低的多晶组件。
 
  单晶产能释放加速,降价成必然趋势:以隆基、中环为代表的企业,单晶产能逐步进入投放期,考虑到从硅片降价到需求拉动约有2-4 个月的滞后,现在降价是必然趋势。
 
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  二、单晶硅片降价将加速替代多晶进程
 
  单晶硅片成本极具竞争力,长期来看替代优势明显:单多晶技术路线最主要差别在于铸锭与长晶,单晶硅棒生产需经过“籽晶熔炼-引晶-放肩-等径生长”等过程而多晶铸锭主要包括“装炉-加热熔化硅材料-生长-退火处理-停炉冷却”等过程。
 
  砂浆切割多晶硅片明年必定退出历史舞台,不具备降价跟随能力:目前多晶砂浆切割的毛利率基本在10%以下,每片毛利不足4 毛钱,算上三费以后,基本上企业处于盈亏平衡点。我们估计2017 年约30-50%的市场为砂浆切割多晶硅片,该类多晶硅片明年必定退出历史舞台,金刚线切割多晶硅片和单晶硅片将会侵蚀这部分市场。
 
  2018 年金刚线切割占比将大幅提升,金刚线切割黑硅多晶硅片暂时不需要大幅降价:以目前的价格测算,金刚线切割硅片+黑硅的组件成本略低于降价后的普通单晶组件,金刚线切割多晶硅片尚有一定生存空间,在印度市场需求旺盛的背景下,暂时并不会采取激烈的降价行为。
 
  三、平价上网是长期趋势,降价是必然要求
 
  市场化需求逐步体现:2017 年Q1,部分国家光伏上网招标电价中已经出现了24.2 美分/kwh 的招标电价;此外,BNEF 测算的光伏成本已经低于火电成本,已经实现了发电侧平价:以美洲地区为例,2017 年上半年的光伏度电成本为66.89 美元/MWH,而火电的度电成本为68.23 美元/MWH,光伏度电成本已经低于了传统火电成本。根据BNEF 的统计,截至17 上半年,带追踪的光伏度电成本已经下降至56 美元/MWH,已经比传统煤电成本80 美元/KWH 低了将近24 美元/MWH。
 
  市场化需求在全球范围内出现了明显的上升,长尾效应逐步体现,小国聚沙成塔。以智利为例,在没有补贴的情况下,每年新增700-1000MW。智利光伏电站项目最低中标上网电价已低至0.03 美元/度以下,并低于化石能源水平,已经实现平价。
 
  我国企业的光伏度电成本优势开始慢慢体现。以我国上市公司为代表,计算每度电的发电成本,经测算得:截至到2016 年底,光伏的度电成本(不含三费)已经降低至0.32元/KWH,与传统的火电成本0.28 元/KWH 仅相差0.04 元/KWH。带三费的度电成本也仅相差0.06 元/KWH。我国光伏发电成本优势开始体现。
 
  平价上网未来是趋势,因此单晶硅片的降价是必然要求。一方面,随着硅片成本的下降,系统投资成本进一步下降,另一方面,随着组件效率的提升,摊薄的BOS 成本也跟着下降,进一步降低了系统投资成本。系统投资成本不断降低的同时,度电成本与火电相比更具竞争力,平价上网是趋势。同时,平价上网又倒逼技术进步,单晶硅片的降价是平价进程中的必然要求。
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